Mod · 01Standby
Recording Layer 상담 기록
딜러의 상담 내용을 회사 기준으로 정리합니다.
- ·01고객명 / 연락처 / 골프장 / 회원권
- ·02상담 맥락 기록
- ·03입력 구조 표준화
상담 표준화
v1.0 Heritage DX 회원권 거래소 운영관리 시스템
카톡·엑셀·개인 메모에 흩어진
회원권 거래 업무를
하나의 운영 기준으로 정리합니다.
핵심 기능 01
/ 상담 기록
상담 내역을 회사 자산으로 핵심 기능 02
/ 고객 이력
고객별 상담 히스토리 관리 핵심 기능 03
/ 거래 진행
단계별 진행 상황 확인 핵심 기능 04
/ 대표 확인
대표 기준 운영 현황 파악 도입 문의 접수 중 초기 도입 거래소 확정 이후, 추가 도입 문의를 순차적으로 받고 있습니다.
Heritage DX는 회원권 거래소의 상담 기록, 고객 이력, 거래 진행, 대표 확인을 하나의 운영 흐름으로 정리하는 운영관리 시스템입니다.
운영 화면 미리보기
Heritage DX 운영 화면 둘러보기
Live Preview · v1.0 데이터는 데모용 예시
Heritage DX · Console Preview
Live Preview
딜러는 상담과 고객 이력을 회사 기준으로 남기고, 대표는 진행 상황과 승인 요청을 한 화면에서 확인합니다. Heritage DX · v1.0
※ 화면·데이터는 데모용 예시 · 거래소별 세팅 범위는 다를 수 있습니다.
02
핵심 운영 모듈
거래소 운영을 이끄는 4개의 핵심 모듈
딜러의 상담부터 대표 확인까지, 거래소가 매일 반복하는 운영 흐름을 네 개의 핵심 모듈로 구조화합니다.
Step 01 Active
상담 기록
딜러의 상담 내용을 회사 기준으로 정리합니다.
Recording
→
Step 02 Standby
고객 이력
고객별 상담·거래 흐름을 누적합니다.
History
→
Step 03 Standby
진행 상황
계약금, 서류, 잔금 등 거래 단계를 관리합니다.
Workflow
→
Step 04 Standby
대표 확인
대표 또는 관리자가 주요 진행 상황을 확인합니다.
Approval
03
운영 전환 운영 정보가 분산되면, 거래소의 손실로
운영 정보가 분산되면, 거래소의 손실로
이어질 수 있습니다.
신뢰 기반의 시장일수록, 운영 기록은 회사 안에 남아야 합니다.
Executive Note · 01
회원권 거래소의 경쟁력은 단순한 가격 정보가 아니라 상담 경험, 고객 관계, 진행 상황 관리에서 나옵니다. 이 기록이 개인별로 흩어지면 인수인계, 대표 확인, 거래 복기가 어려워집니다.
Heritage DX — Operating Standard
개인별 기록에서
회사 운영 자산으로
01 Before · 개인별 기록 Dispersed
· 카톡 대화 · 개인 메모 · 엑셀 장부 · 구두 보고 · 담당자 기억
02 After · 회사 운영 자산 Structured
01상담 기록 02고객 이력 03거래 진행 04대표 확인 05운영 데이터
흩어진 정보가 같은 기준으로 남을 때, 거래소의 운영 흐름을 다시 확인할 수 있습니다.
04
운영 워크플로우 상담 기록에서 운영 데이터까지,
상담 기록에서 운영 데이터까지,
거래소의 업무 흐름을 하나의 구조로 연결합니다.
딜러가 남긴 상담 기록은 고객 이력으로 누적되고, 거래 진행과 대표 확인을 거쳐 거래소의 운영 데이터로 정리됩니다.
Step 01 · Structured InputActive
상담 기록
딜러가 입력한 상담 내용을 회사 기준의 기록 구조로 정리합니다.
Structured Fields
고객명연락처골프장회원권희망가메모
상담 기록 → 고객 이력 연결
AI Input Assist · Auto-formatAssist
1Input · 상담 내용"남서울CC 정회원 매수 문의,
희망가 5억대, 연락처 남김"
구조화↓
2Parsed Output · 구조화 결과골프장남서울CC
회원권정회원
유형매수
희망가5억대
상태상담 기록
상담 내용을 입력하면 주요 항목을 자동 정리해 기록 입력을 보조합니다. 거래 판단이나 중개를 대신하지 않고, 상담 기록 정리를 돕는 기능입니다.
05
역할 기반 설계 대표에게는 확인 기준을,
대표에게는 확인 기준을,
딜러에게는 고객 맥락을 남깁니다.
대표의 확인 업무와 딜러의 상담 기록을 같은 운영 기준으로 연결합니다.
Perspective 01
대표 관점
진행 중인 거래와 확인이 필요한 항목을 같은 기준으로 볼 수 있습니다.
자주 마주하는 상황
- 01진행 중인 거래가 어디까지 왔는지 한눈에 보기 어렵습니다.
- 02계약금, 서류, 잔금 진행 상황이 담당자별로 흩어집니다.
- 03중요한 거래가 구두 보고와 개별 문의에 의존합니다.
- 04딜러별 상담·거래 현황을 같은 기준으로 보기 어렵습니다.
- 05고객과 거래 기록이 회사의 운영 데이터로 남지 않습니다.
- ✓상담, 거래, 승인을 회사 기준 상태값으로 정리
- ✓딜러별 현황을 같은 기준으로 확인
- ✓승인 요청 항목 한눈에 파악
- ✓주요 상담과 거래 흐름을 회사 기록으로 축적
Perspective 02
딜러 관점
고객과 다시 통화할 때, 지난 상담 맥락을 바로 이어갈 수 있습니다.
자주 마주하는 상황
- 01고객과 다시 통화할 때 지난 상담 맥락을 찾기 어렵습니다.
- 02상담 내용이 개인 메모, 카톡, 전화 기록에 흩어집니다.
- 03거래 진행 상황을 따로 정리하고 다시 보고해야 합니다.
- 04담당자가 바뀌면 고객 히스토리가 끊어질 수 있습니다.
- 05같은 고객을 여러 딜러가 따로 관리할 수 있습니다.
- ✓고객별 상담 기록과 거래 흐름 누적
- ✓과거 상담 맥락 즉시 확인
- ✓인수인계 시 히스토리 유지
- ✓반복 입력과 기록 부담 감소
Operating Principle
딜러의 기록은 가볍게, 대표의 확인은 같은 기준으로 정리합니다.
06
핵심 기능
거래소 운영을 구성하는 핵심 시스템.
Heritage DX는 단순 기능 모음이 아니라, 거래소 내부 운영 흐름을 구조화하기 위한 핵심 시스템으로 구성됩니다.
Mod · 02Standby
Customer History 고객 이력
고객별 상담·거래 흐름을 누적합니다.
- ·01고객별 히스토리 축적
- ·02과거 상담 맥락 확인
- ·03인수인계 효율화
히스토리 누적
v1.0 Mod · 03Active
Workflow Control 거래 진행 관리
계약금, 서류, 잔금 등 거래 단계를 관리합니다.
- ·01단계별 상태값
- ·02진행 상황 추적
- ·03확인 누락 감소
계약금 · 서류 · 잔금
v1.0 Mod · 04Active
Approval View 대표 확인
대표 또는 관리자가 주요 진행 항목을 확인합니다.
- ·01승인 요청 확인
- ·02딜러별 진행 현황
- ·03주요 거래 확인 구조
승인 대기03 / 12
v1.0 Mod · 05Standby
Operations Insight 운영 통계
상담, 거래, 진행 상황 데이터를 확인합니다.
- ·01상담 수 / 거래 수 / 진행 현황
- ·02운영 흐름 파악
- ·03대표 가시성 강화
+18 %
Mod · 06Active
Input Assist AI 입력 보조
상담 내용을 주요 항목으로 정리해 입력 부담을 줄입니다.
- ·01주요 항목 자동 정리
- ·02반복 입력 감소
- ·03기록 표준화 보조
상담 텍스트→ 구조화
v1.0 07
운영 기준 시스템 골프장에 ERP가 있듯,
골프장에 ERP가 있듯,
거래소에도 운영 기준 시스템이 필요합니다.
골프장이 예약, 회원, 정산, 회계를 ERP로 관리하듯, 거래소도 상담, 고객 이력, 거래 진행, 대표 확인 흐름을 회사 기준으로 정리할 시스템이 필요합니다.
참고
골프장은 예약, 회원, 정산, 회계 같은 운영 기능을 ERP로 관리합니다. 거래소 역시 상담, 고객 이력, 거래 진행, 대표 확인이 핵심 운영 흐름입니다.
Heritage DX · 포지션
거래소의 핵심 업무는 상담, 고객 이력 관리, 거래 진행, 대표 확인입니다. Heritage DX는 이 흐름이 개인별 방식이 아니라 회사의 운영 기준으로 남도록 돕는 시스템입니다.
핵심 메시지
골프장 ERP가 골프장의 운영 기준을 관리하는 시스템이라면, Heritage DX는 거래소 내부 운영 흐름을 정리하는 시스템입니다.
가치 프레임 · 5가지 결과
Heritage DX의 가치는 운영 손실을 줄이는 구조에 있습니다.
0101
상담 누락 감소
0202
고객 정보 축적
0303
대표 확인 체계화
0404
거래 흐름 가시화
0505
인수인계 효율화
새로운 일을 늘리는 시스템이 아니라, 이미 발생하는 운영 손실을 줄이기 위해 거래소 내부 흐름을 정리합니다.
운영 영역 비교 · 골프장 ERP vs Heritage DX
운영 영역별 비교
| 01운영 영역 | 02골프장 ERP | 03기존 거래소 | 04Heritage DX | 05기대 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 01고객·회원 관리 | 회원 정보·이용 이력·결제 정보 | 연락처·메모·카톡에 고객 정보 분산 | 고객 이력 관리 / 히스토리 축적 | 회사 기준 고객관리 |
| 02상담 기록 관리 | 예약 접수·문의 이력·응대 기록 | 카톡·전화·개인 메모 중심 | 상담 기록 표준화 | 상담 맥락 유지 |
| 03거래 진행 관리 | 예약·이용·정산 상태 관리 | 계약금·서류·잔금 담당자별 관리 | 단계별 진행 상황 정리 | 거래 흐름 가시화 |
| 04대표 확인·승인 | 관리자 승인·정산 확인·운영 보고 | 구두 보고·수시 확인·개별 문의 | 대표 확인 / 권한 구조 | 확인 체계화 |
| 05운영 현황·통계 | 예약·회원·매출 현황 조회 | 전체 진행 현황 파악 어려움 | 운영 통계 / 현황 뷰 | 대표 가시성 강화 |
| 06가격·거래 정보 관리 | 상품 요금·회원권 조건·정산 항목 | 희망가·기준가가 메모에 분산 | 거래 항목 구조화 | 가격·진행 정보 일원화 |
| 07기록·후속 관리 | 이용 기록·민원 기록·후속 응대 | 메모·문서·후속 흐름이 분산 | 거래 기록 및 후속 관리 | 후속 응대 정리 |
| 08이력 추적 | 예약·결제·응대 이력 기록 | 담당자 변경 시 히스토리 단절 | 상담·거래·확인 이력 누적 | 인수인계 효율화 |
| 09운영 기준 정리 | 운영 규정·프로세스·정산 기준 | 딜러별 방식이 다르고 기준이 약함 | 회사 기준 운영 플로우 | 내부 프로세스 표준화 |
| 010도입 구조 | 대형 통합 시스템·높은 도입 비용 | 별도 시스템 부재 또는 과도한 범용 툴 | 거래소 맞춤 경량 운영 시스템 | 도입 장벽 완화 |
※ 골프장 ERP와 거래소 운영관리 시스템의 역할 차이를 설명하기 위한 비교 예시입니다.
결론
ERP가 골프장의 운영 기준을 만들었다면, Heritage DX는 거래소의 운영 기준을 만듭니다.
08
왜 지금인가 놓친 상담 1건,
놓친 상담 1건,
누락된 고객 이력 1건이
거래소의 손실로 이어질 수 있습니다.
상담 누락, 고객 이력 단절, 진행 상황 공유 지연은 실제 거래 기회 손실로 이어질 수 있습니다. Heritage DX는 이 흐름을 회사 기준으로 남기고 확인할 수 있도록 돕는 운영관리 시스템입니다.
Risk · 01Alert
상담이 기록되지 않는 순간
고객의 니즈, 희망가, 진행 맥락이 담당자 기억에만 남습니다.
Heritage DX · Response — Action
상담 기록을 회사 기준으로 남깁니다.
Operating RiskMitigated
Risk · 02Alert
고객 이력이 끊기는 순간
담당자가 바뀌면 과거 상담과 거래 흐름을 다시 찾기 어려워집니다.
Heritage DX · Response — Action
고객별 상담·거래 히스토리를 누적합니다.
Operating RiskMitigated
Risk · 03Alert
진행 상황이 공유되지 않는 순간
계약금, 서류, 잔금 단계가 흩어지면 확인과 대응이 늦어질 수 있습니다.
Heritage DX · Response — Action
거래 단계를 상태값으로 정리합니다.
Operating RiskMitigated
Risk · 04Alert
대표 확인이 늦어지는 순간
중요한 거래가 구두 보고와 개별 문의에 의존하면 의사결정이 늦어질 수 있습니다.
Heritage DX · Response — Action
확인이 필요한 항목을 같은 기준으로 정리합니다.
Operating RiskMitigated
핵심 포인트
문제는 담당자가 아니라, 회사 기준으로 남지 않는 고객과 거래 정보입니다.
09
도입 안내
초기 도입 거래소를 제한적으로 모집합니다.
Heritage DX는 거래소별 업무 방식과 권한 구조를 반영해 세팅되는 맞춤형 운영관리 시스템입니다. 초기 도입은 선별된 거래소와 함께 진행하며, 상담·고객·거래·대표 확인 흐름을 실제 업무 기준에 맞춰 회사의 운영 자산으로 정리합니다.
Step 01 /01
기존 업무 방식 진단
상담, 고객관리, 거래 진행 방식의 현재 구조를 확인합니다.
Step 02 /02
데이터 구조 설정
골프장, 회원권, 고객, 거래 항목의 기본 구조를 정리합니다.
Step 03 /03
권한 구조 설계
대표, 관리자, 딜러별 확인 범위와 접근 구조를 설정합니다.
Step 04 /04
기존 자료 정리
엑셀, 메모, 기존 고객정보 중 초기 반영 범위를 검토합니다.
Step 05 /05
초기 세팅 및 운영 지원
실무자가 바로 사용할 수 있도록 초기 세팅과 운영 지원을 진행합니다.
Step 06 /06
운영 기준 정리
거래소 내부의 상담·거래 관리 기준을 함께 정리합니다.
10
도입 검토 거래소별 운영 방식에 맞춰
거래소별 운영 방식에 맞춰
도입 범위와 초기 구조를 함께 설계합니다.
Pilot Scope · 04 Areas
도입 시 함께 검토하는 영역
- 기존 장부·양식 진단
- 딜러·대표 권한 구조 설계
- 데이터 초기 반영 범위 협의
- 온보딩 및 운영 정착 지원
문의 내용은 도입 검토와 파일럿 안내를 위한 목적으로만 사용됩니다.
외부 사용 승인 전 도입 및 검수 파트너 정보는 노출되지 않습니다.
외부 사용 승인 전 도입 및 검수 파트너 정보는 노출되지 않습니다.
11
FAQ
대표와 딜러가 자주 묻는 질문
거래소 운영 방식, 권한 구조, 데이터 관리, 실제 사용 부담을 기준으로 정리했습니다.
대표와 관리자가 도입 전 확인하는 운영, 권한, 비용 관련 질문입니다.
대표는 진행 중인 거래, 승인 요청, 딜러별 업무 현황, 주요 확인 항목을 한 화면에서 볼 수 있습니다. 거래소 내부 정책에 따라 대표와 관리자 권한을 구분해 운영할 수 있습니다.
거래소 내부 권한 설정에 따라 딜러별 상담 기록, 고객 이력, 거래 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 다만 열람 범위는 거래소별 운영 정책에 맞춰 설정합니다.
상담 기록, 고객 이력, 거래 진행, 대표 확인 내역이 거래소 기준으로 정리됩니다. 담당자가 바뀌어도 주요 상담과 거래 흐름을 회사 내부 기록으로 남길 수 있습니다.
모든 업무를 한 번에 바꾸기보다, 반복적으로 확인이 필요한 상담·고객·거래 진행 항목부터 시스템으로 정리합니다. 기존 엑셀과 구두 보고에 의존하던 흐름을 단계적으로 줄이는 방향으로 도입합니다.
사용자 수, 도입 범위, 기존 자료 정리 여부, 권한 구조, 초기 설정 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 파일럿 문의 시 거래소 업무 방식에 맞춰 필요한 범위와 예상 비용을 안내드립니다.
Heritage DX는 회원권 거래소의 상담 기록, 고객 이력, 거래 진행, 대표 확인을 하나의 운영 흐름으로 정리하는 ERP형 운영관리 시스템입니다. 기존 거래소의 상담, 거래, 승인 흐름을 더 잘 기록하고 회사의 운영 자산으로 남기는 역할을 합니다.
다음 단계
우리 거래소 업무방식에 맞는
도입범위를 확인하세요.
제품 화면, 권한 구조, 도입 범위, 초기 설정 기준을 거래소별 업무 방식에 맞춰 안내드립니다.